Untuk akauntan: klien yang tersusun sebelum anda bertanya

Senario: bagaimana ia berjalan

1. Klien (atau anda bagi pihak mereka) mendaftar percuma dan menjemput e-mel anda sebagai Akauntan / juruaudit luar — buka pautan semasa log masuk dan klien itu masuk ke Ruang saya (akauntan baharu: kumpulan anda sendiri dicipta terus); akses baca sahaja, hanya rekod yang sudah difail atau dikunci.
2. Anda membuka tab Cukai & Pendapatan Sampingan klien: pelepasan yang dituntut dengan resit asal, Borang B, elaun modal, CP500.
3. Rekod → Eksport untuk akauntan: pilih AutoCount, SQL Account, Xero, QuickBooks atau Bukku dan julat tarikh; SST dipisahkan ke akaun cukai.
4. Pek audit ZIP (resit, CSV, laporan boleh cetak) untuk fail kerja anda; klien mengunci tahun selepas memfail. Klien syarikat atau persatuan: pek audit organisasi (ZIP) dalam Laporan bagi tahun kewangan klien — setiap gambar resit organisasi, belanja tanpa resit, tuntutan, wang masuk dan Penyata Pendapatan & Perbelanjaan.

Banyak klien, satu log masuk

Anda tidak memerlukan satu akaun bagi setiap klien. Bila klien menjemput e-mel anda sebagai akauntan / juruaudit luar dan anda membuka pautan itu semasa log masuk, klien itu ditambah ke Ruang saya (tab Lagi) dan penukar ruang di pengepala. Setiap klien ditunjukkan dengan ringkasan tahun semasa — bilangan resit, yang belum disemak dan yang boleh anda baca — dan satu ketukan membuka klien itu: seluruh app membaca rekodnya (baca sahaja) sehingga anda kembali ke kumpulan sendiri. Setiap klien boleh membuang akses anda bila-bila masa dari Pengguna & kebenaran; juruaudit & akauntan luar tidak menggunakan tempat dalam pelan klien.

Portfolio klien firma: penanggung jawab, peringkat & tarikh akhir

Firma dengan pasukan bekerja dalam ruang firma (jenis Firma akauntan). Setiap akauntan mengongsi klien yang menjemputnya ke portfolio klien firma — hanya nama ruang, jenis dan bila dia terakhir membukanya; resit, jumlah dan angka cukai klien tidak pernah keluar dari ruang klien. Rakan kongsi melihat setiap klien yang dikongsi, mengagih penanggung jawab, menjejak peringkat kerja (belum mula, kumpul dokumen, menyemak, sedia difail, siap difail) bagi tahun taksiran yang dipilih, dan melihat tarikh akhir setiap klien — Borang BE & B mengikut jadual e-Filing LHDN semasa, Borang C dikira daripada akhir tempoh perakaunan klien. Klien yang lewat atau hampir tarikh akhir disusun di atas, dan portfolio boleh dimuat turun sebagai CSV. Akses ke rekod klien tetap ditentukan oleh klien.

Cukai pembayar cukai yang betul — bukan cukai anda sendiri

Bila anda membuka klien, tab Cukai, Borang BE, pek audit dan Pendapatan sampingan dikira untuk pembayar cukai klien itu — lalai: admin kumpulan klien — dan profil cukai anda sendiri tidak pernah bercampur. Kad Pembayar cukai menunjukkan siapa yang anda lihat (baca sahaja); admin dan juruaudit boleh memilih pembayar cukai lain dalam kumpulan yang berkongsi profil cukainya. Dalam ruang syarikat atau persatuan, cukai peribadi kakitangan kekal peribadi.

Selepas akaun dimuktamadkan, admin klien menekan Tutup tahun kumpulan: setiap resit dan rekod perniagaan tahun itu dibekukan, dan anda sebagai juruaudit boleh membaca setiap rekod tahun itu — bukan hanya yang sudah dihantar.

Ciri yang paling penting untuk anda

• Ruang saya: banyak klien, satu log masuk, ringkasan setiap klien
• Portfolio klien firma: penanggung jawab, peringkat kerja & tarikh akhir setiap klien untuk rakan kongsi
• Peranan juruaudit: baca sahaja, tanpa kata laluan klien
• Eksport AutoCount, SQL Account, Xero, QuickBooks, Bukku — SST dipisahkan, hanya belanja perniagaan
• Pek audit ZIP & laporan boleh cetak setiap tahun; pek audit organisasi bagi tahun kewangan klien syarikat atau persatuan
• Resit campur diagih setiap barang oleh klien — nombor resit sebagai rujukan
• Kunci tahun: rekod tidak berubah selepas difail

Imbas banyak Borang EA klien sekali gus

Musim cukai bermula dengan timbunan Borang EA. Pilih banyak gambar atau PDF sekali gus — atau satu PDF daripada sistem gaji klien yang mengandungi EA setiap pekerja (satu halaman = satu EA) — dan AI membaca setiap borang satu demi satu: gaji kasar, PCB, CP38, zakat potongan gaji, KWSP, PERKESO dan elaun dikecualikan, dengan tahun pada tajuk borang. Setiap bacaan disemak (bacaan kurang pasti, PCB atau KWSP luar biasa, tahun tiada, pendua) dan boleh dibetulkan sebelum anda memuat turun jadual CSV atau Excel, atau mencetak ringkasan untuk fail klien. Borang tidak dimuat naik ke akaun; setiap EA menggunakan satu imbasan AI.

Pelan yang sesuai

Juruaudit & akauntan luar tidak membayar — akses datang daripada pelan klien, tanpa menggunakan tempat di situ. Firma dengan pasukan boleh memakai pelan Kumpulan (hingga 8 orang) untuk rekod sendiri — jemput kakitangan dengan jawatan Rakan kongsi atau Kakitangan akaun.